Le Cabinet
Agent général d’assurance exclusif Prévoyance et Patrimoine AXA-AGIPI, mon cabinet est spécialisé dans la protection financières des personnes.
Chef d'entreprise installé dans l'Hérault entre Montpellier et Béziers, mon expertise porte sur la protection sociale et patrimoniale des personnes que j'accompagne.
Protéger vos revenus, optimiser financièrement et fiscalement votre patrimoine et sa transmission
Mon accompagnement se fait en rendez-vous physique ou distanciel par téléphone et visio-conférence.
Une expertise transverse et complémentaire
Parce que la réalisation d’un bilan social & patrimonial est une opération sérieuse et engageante, dans le respect de la confidentialité, je suis une méthode structurée et efficace dont la finalité est de vous apporter un conseil cohérent avec vos besoins et objectifs en termes de protection sociale et patrimoniale.
Découverte
Découverte de votre situation sociale et patrimoniale et compréhension
de vos besoins
Présentation
Restitution de votre bilan avec mes recommandations permettant d’atteindre les objectifs déterminés lors du premier rendez-vous
Solution
Mise en place des solutions validées ensemble
avec si nécessaire un accompagnement par
mes partenaires (notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste) ou les votres
Suivi
Suivi et conseils à chaque étape de votre vie et de celle de votre famille
Une méthode
en plusieurs étapes:
Je vous accompagne
Chef d'entreprise
Exploitant agricole
Retraité
Salariés
Profession libérale
Les derniers articles
